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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应(ying)称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前(qian)已向地方(fang)下(xia)达了共计1620亿元(yuan)资(zi)金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国(guo)人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商(shang)务部、金(jin)融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大(da)消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖(wa)掘释放居(ju)民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优(you)化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景(jing)。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村(cun)”“美食名镇”，推(tui)广中华传(chuan)统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治(zhi)区、深圳市(shi)、北京(jing)市陆(lu)续推出促消费(fei)政策。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shu)在六月偏震盪(dang)的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了(le)震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成(cheng)了(le)多箇指數的(de)突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現(xian)較好。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市(shi)场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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