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新消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散(san)板块布局。一方面是轻松(song)生活，包括各类(lei)代理外包、个性化定制高效服(fu)、餐预制菜(cai)、连锁(suo)品牌杂(za)货店等细(xi)分领域；另(ling)一(yi)方面是(shi)情绪消费，包括缓压治愈、精品创意(yi)、情感(gan)陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外(wai)，还有地方美食(shi)、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服(fu)饰、线(xian)上预售等）。新消(xiao)费属性(xing)产(chan)品不仅(jin)有广大的国(guo)内市场，在外部环境复杂多变的背景下(xia)也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家(jia)电、体(ti)育和户外用品等板(ban)块优势明显，新消费板(ban)块的贸易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服(fu)务机器人、宠物(wu)食品、珠宝(bao)首饰钟表等新消(xiao)费产(chan)品在全球贸易链中可平替程度较小，内(nei)需可进、外需可守。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前😈👄🥦。截至收盘🥑，金徽酒🩲🤍💔、燕京啤酒双双跌超5%👝👙，古井贡酒🍅👜🍍、今世缘跌超4%🍌🍑🍌🍆，泸州老窖🥿、舍得酒业🍑🍑🍄、酒鬼酒等多股跌超3%🍈🍉。

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全行業(yè)復(fù)囌(sū)仍需(xu)時(shí)日。由于全毬(qiú)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)濟(jì)(ji)活(huo)動(dòng)疲輭(ruǎn)(ruan)，需求增長(zhǎng)受到限製(zhi)。美國關(guān)稅(shuì)造成全毬貿(mào)易中斷(duàn)，重大的不確(què)定性籠(lóng)罩行業自上而下的投資、生産(chǎn)活動(dong)，化工企業的(de)商業貿(mao)易環(huán)境麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高風(fēng)險(xiǎn)(xian)。CEFIC預(yù)計(jì)2025年歐(ōu)盟27國化學(xué)品産量增速將(jiāng)低于0.5%，低于2024年(nian)的2.5%。自2022年以來(lái)，歐盟(meng)27國(guo)化工行業仍然缺乏強(qiáng)勁(jìn)的國內(nèi)需求。2023-2024年間(jiān)(jian)，歐洲已宣佈(bù)計劃(huà)關閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化(hua)工品(pin)産(chan)能，且一旦關(guan)閉，大(da)槩(gài)率不會(huì)復産，而這(zhè)一關停數(shù)量遠(yuǎn)(yuan)高于歐洲近年(nian)來的歷(lì)史水平。

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