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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基(ji)本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行(xing)优(you)化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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