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建议在6~8月的半年报季🥾🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💓🍈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😠🥻，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩰🍍、光模块💕👜、交换机👢🍋、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤍👠👝👿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😡、AI玩具等产品💋💔👛；2）港股步入自下而上的选股阶段👢👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍓，港股是全球的风险资产的避风港👘😻🌽🍓，建议继续平衡A股和港股的配比🍊💯🌽🥭；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰，但需要耐心等待🧄。

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2、长期研究日本钢铁产业发展的日本企业（中国）研究院院长陈言告诉第一财经记者💯🧅，尽管日美钢铁行业的合作得以延续🥥💔😠🥥，但纵观这一合作始末有太多模糊的内容💕，“此前无论是拜登**还是特朗普**，反对这桩收购案的理由就是‘涉及美国的国家安全’，但当前双方并没有对何为‘国家安全’给出明确的解释。”他认为🩱💔💋💔，这一问题不阐述清楚🥿🧡😠，那么今后日本企业若希望继续并购美国企业或者在美国市场进行投资💌👜💋，同样还会遇到这个问题，“今后相关的投资依然会非常困难”🎒🩳。