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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备(bei)关注价值(zhi)，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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