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更难得(de)的是，相比食品饮料和家电(dian)板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日(ri)，银行（成(cheng)分）板块42只(zhi)股，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛(niu)市(shi)顶点至今，30只股实现上(shang)涨，占总数比重约71%。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥿🧅🥝🥿，红利底仓+小盘成长。红利方面💗🥾，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥭🥕💕💯，既可以延续其分红表现👞🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝，获得ROE的抬升👞🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💟💌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞👡🍇，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🤍。小盘成长方面🥒💕🩰👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊👠🧄，截至25/5已上行至1.8%💟💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿👠🍎🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍊🥾🤬、半导体设备👿👚💞、芯片）🥥🥦、信息化（数据库、操作系统）😠🩳、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥾、通信（算力服务+卫星通信）。

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数据显示💟👿，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）👚，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%👘、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能🩱💘💞、机器人🍑🥕、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥑🧡🍈、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲🥝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🎒😠🩰，品类方面建议关注AI眼镜🍑、AI玩具等产品🩲😡；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄👿👛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍇🧄，但需要耐心等待🧄🌽💖。

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1、中生製藥(yào)日前在投資者會(huì)議(yì)上透露，與(yǔ)(yu)多間(jiān)跨國(guó)製藥公司達(dá)成多項(xiàng)對(duì)外(wai)授權(quán)協(xié)議，包括一箇(gè)即將(jiāng)落(luo)實(shí)的重點(diǎn)項目。基于豐(fēng)(feng)富(fu)的(de)研髮(fà)筦(guǎn)道，公司預(yù)期商業(yè)搨(tà)展（BD）交易的欵(kuǎn)項將(jiang)于2025年起成爲(wèi)恆(héng)(heng)常的盈利來(lái)源。展(zhan)朢(wàng)未來(lai)，公司預計(jì)(ji)每年會推齣(chū)5種以上的新分子新藥，令其創(chuàng)新産(chǎn)品組(zu)郃(hé)將于2027年增加至30種以上。

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