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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回(hui)升(sheng)。2025年5月，股票型公募基(ji)金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月(yue)新成立份(fen)额(e)后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内(nei)部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国(guo)内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内(nei)外降息空间打开将有(you)利于推(tui)动A股估值的抬(tai)升。

2、6月28日，深(shen)交所(suo)发行上(shang)市(shi)审(shen)核官网显示，开源证券IPO审核状态(tai)更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止(zhi)上市的证券公(gong)司。