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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🎒🥒👜👞，逻辑跟此前几次不同💯🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘🍈🍉，引发A股估值重估🥬🥑👛💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💌🧄👚🥝，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒🍏🥦，A股自由现金流收益率不断提升😠🥬🥾🍓。而2018年以来🍆👝💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🍄🍓🍑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🩱。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍑🩳💌，不仅会对市场走势产生显著影响👗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅👄🌽💔，是重要的选股方向

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👝👞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💝😻👜，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👛，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👄👿👡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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从库(ku)存(cun)来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面(mian)反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市(shi)场普遍谨慎的心理，低库存对(dui)钢价仍有较强支撑。

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1、公司表示，立案调(diao)查(cha)期间，公司将积极(ji)配合中国证监会的(de)各项工作，严格按(an)照相关规(gui)定及监管要求履行(xing)信息披露义务。目前，公司各项生产经(jing)营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正(zheng)常生产(chan)经营活动产生重(zhong)大影响。

2、他(ta)补(bu)充说，他清楚以方为何将自己列(lie)为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会(hui)好好回敬他们。”