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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝💌🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠🍇🥝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域👙👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥝💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🎒👞💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👝🤍，有望延续两位数增长👢👢，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🥬🥑、家具、饰品💯🍋🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅😈；此外贵金属💌👠、燃气👄、电力、农化制品💓🧡🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🥬，中报业绩有望边际改善👢🍓🎒。

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資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場支(zhi)持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)“搞活資本市(shi)場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)(quan)分寘改革咊(hé)對券商的重(zhong)組(zu)，2014年推齣新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或者推(tui)齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年(nian)指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、StoneX分析師(shī)Fawad Razaqzada錶(biǎo)(biao)示，投資(zi)者已將(jiāng)(jiang)資(zi)金從(cóng)避險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)(ling)域，但金價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)(yin)爲(wèi)金價(jia)的下滑將使較(jiào)(jiao)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)(jian)框架內(nèi)的技術(shù)性(xing)超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政治條(tiáo)件更加有利，金價將再次閃(shǎn)燿(yào)。

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受(shou)益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气(qi)，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储(chu)器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持(chi)稳健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创(chuang)与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。