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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比(bi)A股受影(ying)响更(geng)大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限🍋🥦。6月9日至10日🧄😻，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下👘💓🍇👅，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑💌。基本面来看，当前陈棉库存持续下降💔👘👛🍍，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平🍆💕👿。下游纺织企业开机负荷周环比增加🍇，部分原因是需求有小幅转暖🩲🍏，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复💖👘💖。库存端🍒，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在👚🥔👠。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平👛🌽，后续或有补库动作🍇👚🍉🥝🎒。新棉方面😡，依据当前预测💘🩱，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松🥬🍑。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🥔💛，驱动力度均相对有限👢👡🥕🍑，棉价上行还需宏观提振💔💞🥻，展望未来，不确定性仍然较大💗🍓🤍，短期郑棉或仍区间震荡运行为主💝🍓💕。

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