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本周沪指围绕3400点附近反(fan)复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响(xiang)，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有(you)色金属、石油石化、医药板块领涨，食品(pin)饮料、计算(suan)机、建材板块领跌。

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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环(huan)境下(xia)估(gu)值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥦、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💯🩰。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持🍊💕👞。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示💘，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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这里的“资本”，指的是银行用于抵御风险💞🩲、维持正常运营的资金来源，最重要的是核心一级资本💝，主要包括实收资本和资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等。

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1、③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以(yi)銀(yín)行(xing)股居(ju)多，銀行股(gu)的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資(zi)的配寘需求等囙(yīn)素(su)，共衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重(zhong)要(yao)目標(biāo)。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）🥻🍒🍊。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品👅、调味👠、啤酒等细分板块龙头股👘，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份👜、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。