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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽松的(de)宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流(liu)入的政策导向(xiang)和趋(qu)势(shi)。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)(liang)開(kāi)庫(kù)收(shou)購(gòu)(gou)，進(jìn)口(kou)玉米供應(yīng)有限等利(li)多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)(huo)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)(jin)州港玉米收購(gou)報(bao)價爲(wèi)例，截至25年(nian)6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后(hou)，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙(yin)素不斷(duan)增加，小麥(mài)替代玉米的(de)優(yōu)勢(shì)(shi)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米(mi)未能供(gong)應(ying)市場之前，玉米現貨市(shi)場延續(xù)強(qiáng)(qiang)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價(jia)格依然(ran)保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易(yi)商主流(liu)心態(tài)(tai)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持(chi)穩定，但貿易商價(jia)格報價偏強。深加工到貨量(liang)尚可，各企業根據(jù)自身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘(yu)糧不斷減(jiǎn)少，貿易(yi)商報價(jia)偏強運(yùn)行，價格重心不(bu)斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下(xia)遊(yóu)飼(sì)料(liao)企業少量補(bǔ)庫，港口報(bao)價堅挺，隨産區報價的走高，銷(xiao)區玉米議(yì)價空間(jiān)(jian)縮(suō)小，但高價成(cheng)交仍較爲(wei)平淡，飼用小麥替代(dai)比(bi)重較大。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💯🍄🍊、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🍋，时间点预计在美联储重启降息前后🍓👜🥒。此外高基数叠加信贷偏弱💞，6月社融数据有进一步走弱可能。

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早前，伊泰(tai)B股在今年4月向ST新潮的全(quan)体股东发出部分(fen)要约，预定要约收购股份数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投资金额(e)117.92亿元(yuan)。要约收(shou)购价格为(wei)3.40元/股(gu)，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近20%。

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1、对于下(xia)阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据(ju)国内外经济(ji)金(jin)融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实(shi)施(shi)的(de)力度和节(jie)奏。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净(jing)资产(chan)因子和每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业(ye)正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业大市值(zhi)风格显著。