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华(hua)安证(zheng)券表示，银行板块具备(bei)良好的市场适应性和中长期战略投资(zi)价值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中(zhong)长期(qi)流入的政策导向和趋势。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用(yong)事业等(deng)高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正推动国际(ji)投资者重(zhong)估(gu)港(gang)股科(ke)技龙头的长期价值。

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对(dui)于下(xia)阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据国(guo)内外经济金融形(xing)势和金融(rong)市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力💖🥭，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入💋👝🍈，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%🧡🍇🍆🍌🥥，交易占比超过30%）🩱，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👅🥥。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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