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唐晨：港股的生态发生了很大变化🎒，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🥭💕🍄、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🤬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥾，“中特估”“科特估”“民特估”并存💓🩱🍍🥔😈。

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流动性(xing)1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度营(ying)业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)(qiang)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半(ban)導體(ti)、中(zhong)芯國(guó)(guo)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超(chao)5%，英諾(nuò)賽(sài)科(ke)等紛(fēn)紛走高。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰(feng)产预期(qi)下，棉价反弹承(cheng)压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美(mei)关(guan)税。站在当前节点来看，中美(mei)关于(yu)关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进(jin)口量偏低，目前国内棉花(hua)商(shang)业库存已(yi)经降至新年度同期(qi)较(jiao)低水平，同比(bi)下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均(jun)有好转，再破前低(di)概率较(jiao)低(di)。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国内新棉种植面积(ji)同比增(zeng)加已是市(shi)场共识，新疆地区棉花(hua)处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方(fang)面，美国是我国主要的(de)棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进(jin)口以及终端纺服(fu)产品出口势必会(hui)有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年(nian)初水平(ping)，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现(xian)状，棉价重(zhong)心或有(you)一定(ding)抬升，但新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平(ping)或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持(chi)续(xu)上行，即(ji)下半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计有限。