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日前🧄，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实👝，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性💛🥿🥑👝。不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响。

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截至6月15日(ri)，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第(di)一(yi)季度报告净(jing)资(zi)产的0.33%，占公(gong)司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻(dong)结银(yin)行账户不会对公司的日常经营产生重大(da)不利影(ying)响，公司不存在主要银行账户被冻结的情(qing)况(kuang)。

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但在去年(nian)特(te)朗普选情领先之后，政治嗅觉(jue)异(yi)常敏锐(rui)的(de)扎克伯格(ge)迅速采取措施，公开赞赏特朗普在遇(yu)刺事件中的勇气，主动打电话(hua)给后者，拉近了与特朗(lang)普的关系。立竿见影的效果是，特朗(lang)普再也没有向此前(qian)那样(yang)对扎克伯格口出怨言和威胁报(bao)复。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或(huo)交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公(gong)司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信(xin)号(hao)，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行(xing)可能催(cui)生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情始(shi)于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全A量价(jia)齐升(sheng)。第二轮行情是中美(mei)贸易(yi)摩擦冲击下(xia)大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修(xiu)复市场预(yu)期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两(liang)轮行情(qing)虽时空(kong)相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

2、6、出(chu)口：出口政策近期仍有反复，或对市(shi)场情绪(xu)有所扰动。上一轮印标结果逐步(bu)公布(bu)，标价偏高。预计我国货源(yuan)仍难以(yi)参与，但(dan)需关注印标结果对国内市场(chang)情绪是否产生扰动(dong)。