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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础👝。

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不过🍒🥭🍍，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🧄👙，内因才是市场走势的主要矛盾👡🥝。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥬👠💘😠，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💋。

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1、1😠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👄🥿🥔🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💯🥭🩱，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜，消费（食饮8%🍎💞、医药6%）👞🤬🥔🎒，制造业（汽车5%👙🧄🥦👠、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩳🍑、通信12%）🧄🩰🎒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥾、美团等互联网巨头💝🤬，消费🍈👡、制造等行业占比不高🍌👗🍒🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍓，因此对价格更敏感👞，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💖🍄🥝👅，典型如16Q4-19Q4👢🍇🥒🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌。

2、展望后(hou)市，国元证券表示，白酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消(xiao)费是(shi)白酒行(xing)业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关(guan)注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧(ren)性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局(ju)较(jiao)好、势能向上的区(qu)域领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能(neng)量饮(yin)料等细分赛道景气度高；餐(can)饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。