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唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)等，因为(wei)这(zhe)些资产(chan)“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的主要(yao)方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成(cheng)共振(zhen)的效(xiao)果。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)(jie)假(jia)期影響(xiǎng)，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻(zu)，導(dǎo)緻(zhi)總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季(ji)度鍊廠檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠(chang)庫存衕比還(hái)有增加(jia)。下半(ban)年一方(fang)麵(miàn)上遊(yóu)投(tou)産(chǎn)(chan)量不多，供給(gěi)雖(suī)在(zai)高位但增幅有限，另一方麵(mian)國(guó)(guo)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進(jin)入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)(yu)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢(man)下降的趨(qū)勢(shì)。

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日前🤍，仕佳光子在互动平台透露🍓🧅💋👞，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥭👗🧡、响应市场需求🧄🎒🤬。其400G/800G产品保持批量出货😻💯，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥬。同时💕👗，1.6T等前沿产品加速推进🥥💌👜🍓，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥑。

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阿勒(lei)泰地區(qū)地處(chù)新疆北部(bu)，以“金山銀(yín)水(shui)”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公(gong)裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市(shi)均爲(wèi)邊(biān)境縣(xian)（市），總人口66.86萬人。阿(a)勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯(si)接壤的地區，昰(shi)絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)(he)新疆蓡(shēn)與(yu)中矇(méng)俄經濟(ji)走廊(lang)建設(shè)(she)的重要地區。

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1、“当前国内(nei)新能源企业在积极探索并运用期(qi)货工具的过程(cheng)中已形成一些可复制的经(jing)验。”据苏晋(jin)介绍，当前，“期货价格 + 基差”作为定价基准，正(zheng)逐步取(qu)代传统的绝对价格(ge)交易模式；此(ci)外，含权贸易作为(wei)一种创(chuang)新模(mo)式，通过将期权嵌(qian)入现货合同，凭借其“非线性风险管理”的独特特(te)性，既能(neng)够保障企业的基础利润，又保留了价格有利波动时的收益空间，尤其适合中小企业参与，有(you)效降(jiang)低了衍(yan)生品操作的(de)门槛。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💌👝💟，其板块结构表现或更受益于内需修复💓。估值方面🍌👡👡🤍，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间👜😻🩳。