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③下跌中的收(shou)敛或(huo)来自美联储加息或(huo)推迟降息，美元走(zou)强，外资流出，外资持股(gu)占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走(zou)强短期概率不(bu)大。

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经济：我们认为今后的(de)日(ri)美贸易关税谈判中对日本的(de)关税或能一定程度的减免(mian)，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点(dian)左(zuo)右，在此背景(jing)下(xia)2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复(fu)苏的节奏，下半年若能实际(ji)工(gong)资同比转正(zheng)，则能(neng)带来实际消费的增加；人(ren)手不足背景下日本企业或继(ji)续扩大设备投资。但在(zai)关税的影响，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风(feng)险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军(jun)工上(shang)涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短(duan)期冲击，影响A股的核心因素(su)还是(shi)自身(shen)结(jie)构问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈(tan)判利好预期下(xia)，本周沪深(shen)300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今(jin)年(nian)4月(yue)以来的最低水平(ping)。关税对市场情(qing)绪的冲击修复后(hou)，风险溢价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机👅，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🥭🥝。并且从结构上看🍄，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、投資建議(yì)：本輪(lún)談(tán)判釋(shì)放的齣(chū)口筦(guǎn)製逐步緩(huǎn)咊(hé)信號(hào)以及(ji)整體(tǐ)緩咊雰(fēn)圍(wéi)，爲(wèi)稀土産(chǎn)業(yè)、恆(héng)生科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)及(ji)AI中(zhong)遊(yóu)與(yǔ)齣(chu)口(kou)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)(tiao)帶(dài)來(lái)了明顯(xiǎn)利好。然而，投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，切勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高(gao)。

2、展望后市，国元证券表示💖👝，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压💔💋👢，建议关注护城河宽阔🍊🥑👙🍈，品牌、渠道力领先👙🩰，韧性强的高端酒企🍊👢，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🍎👢🍓。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。