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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但(dan)对全球其(qi)他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但(dan)若美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是，美极(ji)端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经(jing)济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜(tong)“博士(shi)”与全球经(jing)济息息相关，这(zhe)也意味着(zhe)铜需(xu)求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全(quan)球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋(xuan)律，基建和制造(zao)业(ye)投(tou)资保(bao)持韧性(xing)，但(dan)地(di)产投资持(chi)续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三(san)季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落(luo)地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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