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1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净(jing)利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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