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1、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市(shi)场上(shang)涨构(gou)成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种(zhong)因素推动下，指数站(zhan)上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概(gai)率越来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶(jie)段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。