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今年以来(lai)，恒生生物科技指数暴(bao)涨超60%，超越AI板块17%的(de)涨幅。这股热(re)潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投(tou)资者热情。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍍🧄🥦、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧡🧅👡。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍏，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥿，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👄👚。但对于重视时间成本的投资者而言🥥，在短期波动思维下🩳🍍🍇💗，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍆，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥭🍑🥬。同时🩰🌽，新消费板块的成交额占比也从高位回落👅🥥，表明资金开始流出🍌🥔，选择性价比更高的方向👚💔🥻🩱。从近期算力通信、传媒修复🎒💘🍓、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍇，部分资金已经有意愿进行高切低。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指(zhi)齣(chū)，金螎(róng)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深(shen)化，隨(suí)着數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金螎行業科技投入逐年(nian)提陞(shēng)(sheng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。

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高盛指齣(chū)，部分企業(yè)在海外市場(chǎng)的毛(mao)利率顯(xiǎn)著高于國(guó)內(nèi)（如比亞(yà)迪的海外毛利率達(dá)30%）。投資者應(yīng)聚焦具備(bèi)全(quan)毬(qiú)化能力的頭(tóu)部民企，分亯(xiǎng)其槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)盈利提陞(shēng)的紅(hóng)利。

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1、展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业(ye)主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护城河宽阔，品(pin)牌(pai)、渠道力领先(xian)，韧性(xing)强的高端酒企，以及竞(jing)争(zheng)格局较好、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众品方(fang)面，啤酒消费逐(zhu)渐进入(ru)旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细(xi)分赛道景(jing)气(qi)度高；餐饮供应链逐(zhu)渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性较强。

2、今日港股(gu)三(san)大(da)指(zhi)数集体低开，恒生指数跌0.42%，报23791.79点(dian)，恒生科指跌0.61%，国企指数跌(die)0.38%。盘(pan)面(mian)上，科网股普跌，美团、网易跌超1%；油气设备与服务股普涨，山东墨龙涨超14%；黄金股普涨(zhang)，赤峰黄金涨超3%。