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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈(ying)利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)(wei)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平(ping)檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管💋，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💗😈💌，或日方未能有效履行官方监管责任🍌，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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齐翔腾达公告🍉🩳💞💋，为确保甲乙酮装置的安全🍉、平稳运行💗，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥑🥾🥦，预计停车检修时间60天🤍👄😠💌。公司将根据装置检修改造的时间进度🥒🤬🤍，陆续恢复生产🍆💗🍇。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🧡🩲🥬，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👢。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍌💓，消费补贴加码概率较低👢👢👙。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🥾👅、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🍓🍑，分领域制定落实到每个月😡、每周的国补资金使用计划🍆，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、目标日期策略是一种 “设定后(hou)就不用管” 的储(chu)蓄投资方式，它(ta)基于(yu)你选择的 “退休” 年(nian)份 —— 比如(ru)，你 67 岁时，这是我(wo)们(men)大多数人的正常退(tui)休年龄。随着投资者年龄增(zeng)长，该基金通常会将由(you)指数(shu)基金构成的(de)账(zhang)户投资从股票转向更多固定收益类、波(bo)动性更(geng)小的选择，如现金和债券。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥻💖🥻💗，加征关税阴影下🥕🥬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💛🍋💯，进口铜约70万吨🤬👠，运往美铜市场的量级无法估算😠，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍💕🥝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👙，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💔🤬🍓👝；二是👡🥬🍆，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😡🥕💞👞🍅，美国滞涨风险不能排除🍍🥑🥝😈，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥒💝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍏，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💟💕🩲，中东局势正日益混乱🍄，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍒💗👙，国内经济“稳增长”依然是主旋律🎒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💖💗💌，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍇👞🥿👗💖，因此三季度仍存在着较大压力👢👠🥦🌽，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。