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碳酸(suan)锂(li)主要观点(dian)：供需维持过剩，三季度(du)需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢将承(cheng)压(ya)，碳酸锂价格或运(yun)行于 5-7 万元 / 吨之(zhi)间。

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1、供应方面：高硫端，在俄(e)乌(wu)局势缺乏实质性进(jin)展(zhan)的背景下(xia)，俄罗斯高硫燃料(liao)油发货量再度下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高(gao)硫组分供应回升。伊(yi)朗高硫(liu)燃料油供应受(shou)地缘局势的影(ying)响较俄罗斯更为显(xian)著，可能在一定程度上(shang)抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油(you)加氢产能(neng)不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油供应在(zai)需求淘汰与原料分流的双重压力(li)下收缩(suo)；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启(qi)RFCC装置，在一定程度上抵消了(le)巴西(xi)供应增量。在国内成品油需求(qiu)疲软的背景下，低硫燃料(liao)油承担了分流成品油(you)出(chu)口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松(song)态势。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我(wo)们认为判(pan)断港股(gu)估(gu)值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到(dao)港股通个人和公募(mu)投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹(dan)。而科技(ji)互(hu)联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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1、总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外(wai)增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套(tao)资(zi)金扭亏后有卖出(chu)和赎(shu)回压力，整体增(zeng)量资金会(hui)比较(jiao)有(you)限。

2、据统计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司披露(lu)增持情况。包括(kuo)磁(ci)谷科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医(yi)疗在内的7家A股上市公司披露减(jian)持情(qing)况(kuang)。