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方正证券李珍(zhen)妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场(chang)正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能手机规模(mo)相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。

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截至2025年6月27日🍋🍑，宽基指数来看🍑🩲，上证指数、沪深300🩲👠🍏、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💯💌🌽🥔。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍆、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍇💯🥿，后续有望迎来全面牛市🍆。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗🤍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍍💛💘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💗🥔🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥿🥥🍆，全国各地放开限购💌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥬👠🍅💯👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股(gu)反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找(zhao)到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。