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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑👡🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬💕🤍👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🥻👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应👜🍇🥑👅，这为指数后续突破上行👢👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝💕，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II💖🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据ST新潮6月21日披露的公告🍇🥿🍒，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等(deng)），业绩(ji)是(shi)7月超额(e)收益的主要(yao)来源之一。

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🧄👜🥭🍇，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🥻🩳👚👿🎒。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金🤬🍓。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👘，相比五月末上行0.60x。

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