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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👅💗👙🥾🍆。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🩲👢，内资、外资轮番成为做多主力。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🩱😡👄，市场情绪修复🤬🍍🤍，港股整体回暖。行业层面🍌，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱🤬😈。

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去年7月，女子曾某在網(wǎng)(wang)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢(jiā)具(ju)，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)(sheng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩰🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥦。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝😻💯🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑🥝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💞🩲，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🥥💓🥭💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥭👚🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🍋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞💛，是重要的选股方向

2、美联储与美元：美联储下(xia)半年货币政策决(jue)策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取先发(fa)制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末至(zhi)四(si)季度进行 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指(zhi)数下半年或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。