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1、在“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们(men)依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创(chuang)新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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