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具体来看🥭，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🍎，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑😈💌🍉。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是😻🍑，此次仍是提案🍑，并未形成正常法规👝👿👚，还需警惕后续或提案变化💘🍄。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍏🎒。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐👙👠💞。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施👿🍈，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡💌🥦，将对全球能源供应链造成重大冲击🤬。上周原油周度涨幅超10%🍎👢，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍎。所以当原油价格大涨时🍇🥝🍈😡，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中👅🥿👝💟，关注该事件对油脂的影响🧄🍇。

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1、品牌知名度持续提升🍊👝、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力🩲🥒🍆，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极🧄💯😡🍎，品牌知名度正在提升、不断创新迭代的品牌依然在积极获取市场份额，我们认为有望支撑其展现出更加有韧性的业绩表现💌👿🍍。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥕🥾，资本开支维持或上修🥦😈👜💖，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期😻💞💗🧅；关税影响有限💞。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩱🩱💗👗，AI赋能云服务收入及利润表现🌽💛💓，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥕，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🍌🥒🎒💖，AI基础设施需求持续性超出市场预期🧅。关税方面，在当前关税政策下🥬🧡👿，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍉🩳🍈💔，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💞👿🤍👗；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限👝，在AI投入持续的背景下🍑👄🥔🥿，对需求影响亦有限。