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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升(sheng)，外(wai)资对中国资(zi)产(chan)关注度亦进一步回升(sheng)。年初以(yi)来，部分外资券商陆续上调(diao)中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能(neng)收敛，以及估(gu)值吸(xi)引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破😡💘🍏。国际层面🥔🩳💋🍏，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👛🧄👿🍍🍈。国内层面，国内经济内生动能走弱🍍🧅🧄🥾，楼市持续回落🍍，消费与投资增长乏力💖👜。国内政策聚焦惠民生方向🥿🩱，以旧换新国补延续🥭🍒🤍💋，财政与货币政策保持较强定力🥝。与此同时👗，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍊🤬🩱，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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3月11日，致尚科技公告称👙🩰👗🍇，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👗，并于2025年3月11日通过董事会审议🥕🍍。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥💗🍇。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💓👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥭😡🧡😡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍌🌽，对市场上涨构成的一定压力💛👄💓。按照我们中期策略的观点🍅💛，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥝👛🥭，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈，呈现正反馈效应👛。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤍💌🥒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、供给趋增：由于矿端有增(zeng)量，近期原(yuan)生铅冶炼厂开工(gong)率(lv)维(wei)持高于(yu)往年(nian)同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工(gong)费维(wei)持低位(wei)，原生铅冶炼(lian)厂开工率上升空间(jian)有限(xian)。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进(jin)入电池报废(fei)淡季，废(fei)电池供应趋紧使(shi)得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大(da)。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年(nian)全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。