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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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