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短期金融搭台👠🍎🥕🥥，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍓👠🍆🍉，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💞💯👅🍓。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥥💓，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技💯🎒👄🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🩰💌。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💖，部分国家税率或升至25%💗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿💖🩱👘🩳。A股面临的外部环境扰动降低🥿。

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2、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)(lian)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至(zhi)2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一(yi)體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智(zhi)能(neng)座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)(chang)中的約(yue)20%採(cǎi)用。