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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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