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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💟👡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍒💓🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💖，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🩰，关税战可能存在反复

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度(du)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dong)性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度(du)例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、3、黄金影响因素陷入美元信(xin)用体(ti)系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作(zuo)用进行再(zai)认识，形成中长期的推涨(zhang)逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税(shui)政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进(jin)展以来，市场(chang)情绪总体偏向于缓和(he)，美股恢复走好的情况(kuang)下削弱了市场的避险需(xu)求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此(ci)推算7月份临时(shi)关(guan)税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关(guan)键。另外，下半年美(mei)联储将重启降息，市(shi)场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后(hou)市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨(zhang)幅来看，创(chuang)造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格(ge)出现快速上涨，往往也意味着风(feng)险来(lai)临之时(shi)，因(yin)此对(dui)待后续上涨(zhang)幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走(zou)势(shi)或仍呈现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力或减轻(qing)。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银价在二(er)季(ji)度终于向上突破(po)，这也使得(de)金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为(wei)黄金滞涨格局下(xia)，有利于白银补涨(zhang)，建议仍以低吸持有为主。

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