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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显🥥💓🤬🍈，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择🍄💯💔🍎，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🩳🩳，汇率市场或重回基本面定价。

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田希蒙：风险方面👝🥻👅🩲🍆，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👘👜，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩲👚，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💗😈。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👜👄💞👝，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🍎，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥭👿，不锈钢维持产能过剩格局🧅🩰🍊，由于行业利润持续受到压制👘，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🩳🧡🩰👡🍏。需求端预计地产拖累放缓💔👜🥻，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥻，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💝🍄。风险因素：1）印尼政策风险🥝🥭🍄💕🩲；2）需求增长超预期

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1、A股换手率🥒🩰🥑、成交额上行🍄。截至6月27日🧄🍓🩲，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、臨(lín)(lin)近調(diào)整日(ri)，已有(you)廣(guǎng)(guang)髮(fà)證券、中(zhong)信證(zheng)券、中國(guó)銀(yín)河(he)證券等多傢(jiā)內(nèi)地券(quan)商髮佈(bù)(bu)香港市場(chǎng)調整股份交(jiao)收費(fèi)結(jié)構(gòu)相(xiang)關(guān)安排的公(gong)告，提醒港股通、B轉H、H股“全流通”的投資(zi)者註(zhu)意。