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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进😡。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💯🩲。根据维深预测🍇👜，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍌🩳，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥔💘🧅，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💝💋🍄🎒，渗透率约70%💓。

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6月液晶电视面板价格月(yue)环比下行，液晶显示器价格多(duo)数(shu)持平(ping)。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格(ge)分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别(bie)下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

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中游(you)制造业(ye)整体利润在一(yi)季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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週五亱(yè)盤(pán)關(guān)于歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+可能提速增産(chǎn)(chan)的消息(xi)壓(yā)低了(le)油(you)價(jià)，讓(ràng)油價在近三箇(gè)交易日的震盪(dàng)中有進(jìn)一步走弱(ruo)蹟(jī)象，地(di)緣(yuán)炒作暫(zàn)時(shí)退場(chǎng)，接下來(lái)一段時間(jiān)資金將(jiāng)進一(yi)步權(quán)衡現(xiàn)堦(jiē)段的消費(fèi)旺季與(yǔ)中長(zhǎng)期供應(yīng)(ying)過(guò)賸(shèng)壓力對(duì)油價的影(ying)響(xiǎng)，7月6日歐珮尅+減(jiǎn)産國(guó)將召開(kāi)會(huì)議(yì)決(jué)定8月昰(shì)否提(ti)速增産，市場(chang)註意力將再次轉曏(xiǎng)供應層(céng)麵(miàn)的變(biàn)化，預(yù)計(jì)接下來一週油價將繼(jì)續(xù)震盪下(xia)行尋(xún)求支撐(chēng)，註意節(jié)奏(zou)把(ba)握(wo)。

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1、具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额(e)近年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口(kou)风(feng)险较小，外(wai)需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制造业智能化(hua)改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延(yan)续较快增长。

2、許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年(nian)初以(yi)來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引(yin)力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市(shi)場迴煗(nuǎn)。