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背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情(qing)况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率(lv)最高为(wei)70%。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股(gu)指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上(shang)漲(zhǎng)后，7月中(zhong)旬之前A股波動(dòng)有朢加大，下旬(xun)存(cun)在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市(shi)場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期(qi)偏低(di)，存(cun)在政筴(cè)最終落地好于預期、提振(zhen)市場可能；另(ling)一方(fang)麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)打開(kāi)(kai)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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2、上半年黄金上涨(zhang)存在三(san)大核心驱动。一是，美**关(guan)税政策(ce)不确定性下，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极端的关(guan)税政策引发全球供(gong)应链(lian)扰动，市场预期美全年(nian)通胀中枢抬升。二是，美元(yuan)信用体系受(shou)损与去美元化加速。美元占全(quan)球(qiu)外汇储备比(bi)例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续(xu)三年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储备地位(wei)的有利(li)背书，特(te)别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看(kan)涨金(jin)价信心得(de)到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统(tong)特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降，而哈以(yi)冲突和(he)伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对(dui)陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界(jie)局势把控理的(de)下降，地缘(yuan)避险扩散风险(xian)对黄(huang)金形成潜(qian)在支撑。

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