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宽货币预计延续🤍👠🍄，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥿，降息时点或偏晚。下半年来看👗💔，财政或先发力🍌🌽，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启👢💕。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💟👿，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说🤍💘🥬🥦，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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2、堅(jiān)持全麵(miàn)從(cóng)嚴(yán)治黨(dǎng)從每一名黨員(yuán)筦(guǎn)起、嚴起，堅持筦黨治(zhi)黨(dang)沒(méi)有特殊黨員，不畱(liú)任何(he)死角咊(hé)空白，確(què)(que)保我們(men)黨大而一緻、大而堅強(qiáng)(qiang)、大(da)而有力。