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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相(xiang)较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大(da)宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍊🥕🍌，下半年预计将重回过剩逻辑🍊。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💯👢😈，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥔🥥、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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曾某为何举(ju)报自己(ji)的前公公婆婆呢？“是因为她(ta)自己主动(dong)提出(chu)离婚(hun)后，法院离婚判决结果让她很不满意，想通过网络(luo)发声来为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉记(ji)者。曾某的前夫尹某，是尹某(mou)光、漆某华(hua)膝下独子，2007年(nian)工(gong)作后，一直(zhi)居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位保卫(wei)科工作。

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1、下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相關(guān)數(shù)(shu)據(jù)來(lái)(lai)看，5月(yue)新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅(fu)迴落從庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的(de)支撐(chēng)(cheng)下降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🤍👿，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧅👄💟😈。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💛😡、农林牧渔、基础化工💞🥑🥬、美容护理、社会服务、有色🩳💯💕👡、钢铁等💝🤍。