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后(hou)续(xu)如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3月11日🍉😈，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🥬。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较(jiao)大(da)可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的是判(pan)断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的(de)上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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