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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)(dian)，工業(ye)企業(ye)盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以(yi)及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領(ling)域盈利(li)有朢持續(xu)改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳(nong)化製(zhi)品、氟化工等領(ling)域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek💟、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👝🥭💋。例如去年924的反弹过程中🥕，南向资金主要流入非银与可选消费💓👙🩰🥻；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍉👄🧡、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💛🩳👜💯，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥿💌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👢，处于2016年以来的82.69%分位🤬，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍇🥾🥝，融资资金或有望继续活跃🩱。

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证监会决定对海润所责令改正🍉🧡，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告🩰，并分别处以10万元罚款。

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2、背后原因(yin)来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘(pan)成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。