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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港股弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小(xiao)步快(kuai)跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更(geng)高(gao)，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策(ce)催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意外(wai)降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会(hui)的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式(shi)，后(hou)续要(yao)关注(zhu)货币宽松的(de)持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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1、但这种接(jie)受似乎忽略了同一份报告中的(de)一个预测，即关税(shui)将 “缩小美国经济规模”，并可(ke)能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、值得(de)註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。