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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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然而，美联储主(zhu)席(xi)鲍威尔在是否降息的问题上(shang)则更为谨慎。上周，他在(zai)国会众议院作证时强调(diao)，美联储“处于可以(yi)等待的有利位置”，不急于调整利(li)率。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投(tou)资的公司(si)未来能赚多少钱，是不是能赚的比你投的多，不然就不应该投。大部分公司我都看不懂，腾讯我有点(dian)懂但不(bu)是那么透。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🩱🍆。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。