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展望下半年💋🥔，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍅🎒，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥾🥝。向前看👜💋，需要注意来自盈利端的风险😈🍈，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🌽，及其幅度🥔😻🌽💕，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍆🌽。同时😠🍇，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💛🥝。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👿🥦💋。行业方面🩲😠🍉👡🤬，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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除了鋼(gāng)(gang)鋁(lǚ)關(guān)稅(shuì)(shui)，目前日(ri)本還(hái)麵(miàn)臨(lín)美方加(jia)徴的24%的所謂(wèi)“對(duì)等關稅”以及對汽車(chē)及零部件加徴的25%的關稅。而在此(ci)前5輪(lún)日美(mei)關稅談(tán)判中，均未取得顯(xiǎn)著進(jìn)展。根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)再(zai)生擔(dān)噹(dāng)大臣赤澤(zé)亮正(zheng)公開(kāi)的介紹(shào)，日美在關稅談判中聚(ju)焦擴(kuò)大貿(mào)易、非關稅措施、經(jing)濟安保方麵的郃(hé)作，但(dan)“雙(shuāng)方(fang)尚未找到共(gong)識(shí)”。

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本周美债和美元受通胀报告(gao)和中东紧(jin)张局势影响大幅波动，本周早些时候受(shou)CPI、PPI、初(chu)请失业金等(deng)数据影响，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价(jia)大幅上涨7.6%，带动不同期限美(mei)债收益率显(xian)著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关(guan)注日央行会议。

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1、3、USDA6月报预计，2025/26年度美国棉花产(chan)量为304.8万吨，环比下降(jiang)10.9万吨，同比下降9万吨。截止(zhi)6月8日，美棉优良率(lv)为49%，同比(bi)下降12个(ge)百分点(dian)，但高(gao)于(yu)去年(nian)10月棉花收(shou)割时(shi)美棉优(you)良率数据（约35%）。

2、【复盘·内观】本周A股(gu)市场整体走(zou)势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均(jun)呈(cheng)现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起，抑制场内的风(feng)险偏好；（3）日(ri)内题材无序高(gao)速轮动特征较(jiao)强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方(fang)向。