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工业硅(gui)主要观点：下半年供增需弱格局延续，在(zai)行业没有明确的减产或供应限制政策等利多(duo)信号之前，硅价预计还将承(cheng)压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价(jia)还有可能冲击行业最低(di)现金成本线(xian)。后续需关注硅煤、电价变化对成本带(dai)来的变动，价(jia)格低位下(xia)需防范供应端(duan)减产风险，持续关(guan)注硅(gui)厂生产调整(zheng)情况(kuang)。策略(lve)方面，当(dang)前未出(chu)现(xian)明显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢(feng)高沽空思路。核心逻辑：

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延(yan)續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四(si)淘(tao)汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)(ji)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二(er)季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及(ji)裝(zhuang)機(jī)量(liang)持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺盛，産能延(yan)續(xu)去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製(zhi)造業智能化改造需求持(chi)續(xu)釋(shì)放，工業機器人(ren)産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加(jia)人(ren)形機器(qi)人産業化(hua)提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心(xin)零部件企業率(lv)先受(shou)益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延(yan)續較快增長。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成长(zhang)风格(ge)或(huo)持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投(tou)资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的(de)起点。

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