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盈利方面👡🌽💓，5月工业企业盈利同比增速转负👢🩰💗，主要受内外需求不足🍄、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔💕👄，大类板块盈利多有放缓🍅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍓🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗😠、光学光电子🍊💔💯、消费电子、运营商🧡🍈💔🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟💖，部分领域景气度有所回暖👅🧅🍅🍌，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏🍌🍎🌽🍆💕、自动化设备等💖🌽💕👄；3）消费服务领域🥬👅🥿🌽，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭、农副产品、家电💋🩳、家具、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥿🥥🩳；此外贵金属、燃气、电力🍏、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💟🥑，叠加供给刚性或受限👿🧄🥥，中报业绩有望边际改善。

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十年過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)痛(tong)苦的事實(shí)(shi)：進(jìn)展過于緩(huǎn)慢(man)。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)(jia)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全(quan)毬(qiú)排放量仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)控製在1.5℃之內(nèi)的(de)牕(chuāng)口正在迅速關(guān)閉(bì)。

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米赫利周日在(zai)接受 CNN Prima 新(xin)闻频(pin)道采访时(shi)称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充(chong)道，**明年提(ti)高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👿👛🩳、多数工业金属价格上涨🥬，中游制造领域工程机械销售放缓💯💟🍓💕👿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、秦港股份（03369）发布公告，截至本公告披露日，股东秦(qin)皇岛(dao)市人民**国有资产监(jian)督管理委员会（以下(xia)简称“秦皇岛市国资委”）持有该公司(si)3.98亿股A股股票，占公司(si)总股本的7.12%。

2、平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高(gao)位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降(jiang)，全年(nian)产量增长(zhang)约 3%，进口方面由于(yu)印(yin)尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口力(li)度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出(chu)口行为，净出口量超(chao)预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于(yu)行业利润持(chi)续受到压(ya)制，远期投产面临一定不确定(ding)性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预(yu)计需求(qiu)增速(su)为(wei) 5%，全年(nian)或依然(ran)呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不(bu)锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本(ben)端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增(zeng)长超(chao)预期