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展望后市，国元证券表示，白(bai)酒方(fang)面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业(ye)主线(xian)，当前白(bai)酒需求暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先(xian)，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局(ju)较好、势能向上(shang)的区(qu)域领先酒企。大(da)众品方面，啤酒(jiu)消费(fei)逐渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳(ru)业上游(you)供(gong)给端原奶价格(ge)底部企稳，龙头乳企(qi)韧性较强。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超(chao)跌(die)反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新凝聚(ju)共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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1、如果这(zhe)种情(qing)况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供(gong)应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则(ze)上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作(zuo)，更不可能(neng)获取竞争对手(shou)对手的(de)训练数(shu)据。

2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🥕。根据美国密歇根大学数据🍉🩱，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🍌，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💔，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。