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对于本轮伊(yi)以(yi)冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能(neng)性较低，短期(qi)事件性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机(ji)会。情绪修复过后，内因仍是(shi)决定市场走势的主(zhu)要矛盾。结构(gou)上(shang)，中美(mei)谈判结果落地、国(guo)内经济(ji)平稳(wen)运行(xing)，在新的宏观变化出现之前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长板块依然有望是支(zhi)撑行(xing)情的结构(gou)性亮点。

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在這(zhè)場(chǎng)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)愽(bó)弈中，市(shi)場與(yǔ)英國(guó)央行(xing)的預(yù)期差正在收窄。儘(jǐn)筦(guǎn)總(zong)體(tǐ)通脹(zhàng)仍處(chù)高(gao)位，但覈(hé)心通脹趨(qū)緩(huǎn)、薪資增(zeng)速(su)迴(huí)落、消費(fèi)疲(pi)輭(ruǎn)等信號(hào)，正推動(dòng)政筴(ce)天平曏寬(kuān)鬆(sōng)側(cè)傾(qīng)斜。未來(lái)一週的(de)通(tong)脹數(shù)據(jù)髮(fà)佈(bù)與英國央(yang)行政(zheng)筴聲(shēng)明(ming)，將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)觀(guān)測(cè)英國經(jīng)濟(jì)(ji)走曏的重要風(fēng)曏標(biāo)。

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英国豪(hao)华汽(qi)车制造商捷豹路虎周一将其2026财年(nian)息税(shui)前利润率预期从之前的10%下调至(zhi)5%-7%，理由是美国关税迫在眉(mei)睫(jie)，全球汽车(che)业存在不确定性。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税(shui)等细节(jie)谈判进度或低于市(shi)场预期。中美双方在经历6月(yue)9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实(shi)施(shi)日内瓦(wa)共识的协议框架(jia)，为未来进一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结(jie)合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施(shi)：美国将考虑在(zai)协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上(shang)适度(du)放宽管控。这一(yi)结果符合我们此前的预判。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到🥝🥔🍊，有消息人士说🍊👡，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋👠🩳，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨💌。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件🍄👜🩳。

2、过去两个月港股(gu)表现持续强于A股，AH股溢价指数下(xia)行至过去5年0.8%分(fen)位。今(jin)年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行(xing)情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂(zan)回(hui)升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨(zhang)20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再(zai)度下行(xing)，降至历史低位。