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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗(lang)已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国(guo)和伊朗之间进行斡旋，叫(jiao)停以色列的(de)袭击，让核谈判回(hui)到正轨。该消息(xi)人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊(yi)以停火框架协议，为重启核谈(tan)判创(chuang)造(zao)条件。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦(wa)共识，但关(guan)税等(deng)细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中(zhong)美双(shuang)方在经历6月9日至10日的高(gao)强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架(jia)，为未来进一(yi)步磋商提供了结(jie)构性基础。结合中美两方发布的(de)信息，该协议主要包括以(yi)下协同措施：美(mei)国将考(kao)虑在协议框(kuang)架内调整对华出口管制和(he)技术限制，尤其是芯(xin)片、喷气式发动(dong)机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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這(zhè)昰(shì)企業(yè)年金(jin)基(ji)金首次(ci)按“近三年纍(léi)計(jì)收益率”公佈(bù)投資業(ye)績(jī)。近三年纍計(ji)收益率採(cǎi)用時(shí)間(jiān)加權(quán)灋(fǎ)計(ji)算，時間(jian)區(qū)間爲(wèi)2022年4月1日(ri)—2025年3月31日(ri)，即該(gāi)指標(biāo)非年(nian)化收益率。

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1、当前，全球旅游业仍面临保护主义、地缘冲突等不确定因素的影响💛，但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向奔赴”👛👞。中国与哈萨克斯坦🥭、乌兹别克斯坦相继互免签证。直航航班扩容🍓😡👿，开通了北京👢🧄🩰、西安、成都、乌鲁木齐等城市直飞中亚的航班。西安实现“中亚五国七城”的航空网络全覆盖，成为中国与中亚通航点最多的城市👗🍑。中国与中亚相互间的“诗与远方”越来越触手可及，既是对发展机遇的共同把握🍎💋，也成为共建“一带一路”倡议下民心相通的生动注脚🍓。

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