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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有(you)限。我们从海外云(yun)厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放(fang)。并且我们在(zai)前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们(men)认为今(jin)年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基(ji)础(chu)设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税(shui)政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需(xu)要承(cheng)担的关税有限；且企业(ye)大多定(ding)价权较强，能(neng)够(gou)将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此(ci)我们判断关税对(dui)海外通信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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